Lufthansa phát hành trái phiếu chuyển đổi với số tiền 600 triệu euro

Deutsche Lufthansa AG đã đặt thành công trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm cao cấp với tổng số tiền gốc là 600 triệu EUR. Trái phiếu có mệnh giá 100,000 EUR cho mỗi Trái phiếu, và phiếu giảm giá 2.0% mỗi năm. Giao dịch đã được đăng ký quá mức hơn 6 lần.

Do đó, Công ty tăng cường hơn nữa khả năng thanh khoản của mình. Tính đến ngày 30 tháng 10.1, Công ty có XNUMX tỷ EUR tiền mặt (bao gồm các biện pháp bình ổn ở Đức, Thụy Sĩ, Áo và Bỉ chưa được sử dụng).

“Giao dịch chứng minh rằng Lufthansa vẫn có khả năng tiếp cận nguồn tài chính hấp dẫn bất chấp đại dịch Corona và làm nổi bật sự tin tưởng đối với Lufthansa với tư cách là người đi vay và uy tín quốc tế tốt của Tập đoàn. Đó là một bước thành công khác trong việc tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có và các biện pháp ổn định của chính phủ ", Wilken Bormann, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Tài chính Lufthansa Group cho biết.

Trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại và hủy bỏ trước đó, Trái phiếu sẽ được mua lại với số tiền gốc của chúng vào ngày 17 tháng 2025 năm 12.96. Nhà đầu tư cũng có khả năng chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông không mệnh giá mới và / hoặc hiện có của Công ty. Giá chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 40 EUR, tương ứng mức phí chuyển đổi cao hơn 9.2545% so với giá cổ phiếu tham chiếu là XNUMX EUR.

Công ty đã đồng ý không chào bán bất kỳ Cổ phiếu hoặc chứng khoán liên kết với vốn chủ sở hữu nào trong vòng 90 ngày theo lịch sau khi kết thúc việc Chào bán và không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào có ảnh hưởng kinh tế tương tự, tùy thuộc vào các trường hợp miễn trừ theo thông lệ.