Lufthansa đảm bảo thanh khoản hơn nữa trên thị trường vốn

• Trái phiếu doanh nghiệp thứ hai trị giá 1 tỷ euro phát hành vào năm 2021.
• Việc bố trí hai kỳ hạn là ba và tám năm sẽ bổ sung cho hồ sơ kỳ hạn của Tập đoàn Lufthansa.
• Nguồn vốn dài hạn huy động được sẽ được sử dụng để tăng cường hơn nữa tính thanh khoản của Tập đoàn Lufthansa.

Deutsche Lufthansa AG đã một lần nữa phát hành thành công trái phiếu với tổng khối lượng 1 tỷ euro. Trái phiếu có mệnh giá 100,000 euro được đặt thành hai đợt có thời hạn lần lượt là ba và tám năm và khối lượng mỗi đợt là 500 triệu euro: Đợt có thời hạn đến năm 2024 chịu lãi suất 2.0% mỗi năm, đợt đáo hạn vào năm 2029. 3.5 XNUMX phần trăm.

Với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp cuối cùng vào tháng 2021 năm 2021, Tập đoàn đã đảm bảo tái cấp vốn cho tất cả các khoản nợ tài chính đến hạn vào năm 1 và cũng hoàn trả khoản vay KfW XNUMX tỷ euro trước thời hạn. Nguồn vốn dài hạn hiện được huy động sẽ được sử dụng để tăng cường hơn nữa Tập đoàn Lufthansathanh khoản của.

“Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công nhiều lần một lần nữa khẳng định khả năng tiếp cận của chúng tôi với nhiều công cụ tài chính thuận lợi. Hai đợt trong vòng ba và tám năm hoàn toàn phù hợp với hồ sơ đáo hạn của chúng tôi. Ngoài ra, chúng ta có thể có được nguồn tài chính trên thị trường vốn với điều kiện thuận lợi hơn so với các biện pháp bình ổn. Remco Steenbergen, Giám đốc tài chính của Deutsche Lufthansa AG cho biết, chúng tôi đang tiếp tục làm việc một cách có hệ thống về các biện pháp tái cơ cấu của mình nhằm hoàn trả các biện pháp bình ổn của chính phủ nhanh nhất có thể.

Tính đến ngày 31 tháng 10.6, Tập đoàn có tiền và các khoản tương đương tiền là 2.5 tỷ euro (bao gồm cả các khoản tiền chưa được sử dụng từ các gói bình ổn ở Đức, Thụy Sĩ, Áo và Bỉ). Vào thời điểm đó, Lufthansa đã sử dụng khoảng 9 tỷ euro trong gói bình ổn trị giá XNUMX tỷ euro của chính phủ.

Ngoài đợt phát hành trái phiếu ngày hôm nay, Tập đoàn Lufthansa đang tiếp tục chuẩn bị cho việc tăng vốn. Đặc biệt, số tiền thu được sẽ góp phần hoàn trả các biện pháp ổn định của Quỹ Bình ổn Kinh tế Đức (ESF) và khôi phục cơ cấu vốn dài hạn bền vững và hiệu quả. Ban Điều hành và Ban Kiểm soát vẫn chưa đưa ra quyết định về quy mô và thời điểm tăng vốn. Ngoài ra, việc này phải được ESF phê duyệt.