Triển vọng châu Phi tích cực: Số liệu khách sạn mới nhất năm 2018

Một công ty chuyên về dịch vụ khách sạn có trụ sở tại Châu Phi đã tóm tắt năm công ty hoạt động tốt nhất trên 13 thành phố Châu Phi trong nửa đầu năm 2018 theo chỉ định của STR Global, một công ty cung cấp thông tin chi tiết về thị trường, phân tích và đo điểm chuẩn dữ liệu khách sạn.

Tăng công suất thuê

Lagos và Accra tiếp tục dẫn đầu 13 thành phố Châu Phi được đánh giá về tốc độ tăng công suất thuê. Tại đây, kinh tế phục hồi và giá dầu tăng đang ảnh hưởng đến mức cầu lớn hơn của doanh nghiệp và tác động tích cực đến tăng trưởng. Công suất thuê trung bình tại Lagos và Accra hiện lần lượt vượt quá 50% và 60%.

Gaborone đã cho thấy một sự thay đổi đáng kể kể từ cuối năm 2017, khi thành phố ghi nhận công suất thuê trung bình giảm -6%. Tại đây, điều kiện kinh tế được cải thiện đã khiến công suất thuê tăng 4.3% trong 6 tháng đầu năm, trong khi Addis Ababa cũng diễn biến tương tự với mức tăng trưởng trung bình 1.9%.

Umhlanga của Nam Phi cũng có mức tăng trưởng công suất vừa phải 1.1% mặc dù 200 phòng đã gia nhập thị trường trong năm 2017/2018.

Công suất thuê giảm

Tại Namibia, Windhoek có mức giảm công suất trung bình cao nhất trong sáu tháng đầu năm 2018. Kinh tế suy giảm trong năm 2017 và dự báo giảm 0.8% cho năm 2018 tiếp tục đè nặng lên nhu cầu khách sạn.

Công suất thuê ở Lusaka đã tiếp tục giảm trong sáu tháng đầu năm mặc dù nguồn cung phòng giảm do cải tạo một cánh của khách sạn Intercontinental.

Tại Nam Phi, bất ổn kinh tế và chính trị gần đây và tỷ lệ tội phạm cao đang tác động đến tỷ lệ lấp đầy ở các thành phố trọng điểm. Điều này đang trở nên trầm trọng hơn do nguồn cung mới, đặc biệt là Cape Town bị ảnh hưởng nhiều nhất do hơn 1000 phòng đã gia nhập thị trường vào năm 2017 kết hợp với nhu cầu giảm do cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng của Thành phố. Pretoria đã chứng kiến ​​mức tăng hơn 400 phòng trong nửa đầu năm, điều này cùng với nền kinh tế hợp đồng cũng đã ảnh hưởng đến tăng trưởng công suất thuê xuống.

Tỷ giá trung bình hàng ngày (USD) - Tăng trưởng

Cùng với tăng trưởng công suất thuê ở Gaborone (4.3%), ADR cũng tăng 17.2% tính theo Đô la Mỹ. Sự tăng trưởng này dường như được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường doanh nghiệp, thị trường đang phục hồi khi nền kinh tế đi lên.

Tại Nam Phi, tăng trưởng ở Pretoria, Durban và Cape Town (11.1%, 6.5% và 7.3%) chủ yếu liên quan đến sự tăng giá của đồng rand. Tuy nhiên, theo giá nội địa ADR tại Cape Town giảm -1.3% trong khi Durban và Pretoria tăng lần lượt 0.2 và 4.4%. Mối liên hệ chặt chẽ giữa Đô la Namibia và đồng Rand có nghĩa là sự gia tăng của Windhoek trong tăng trưởng ADR (tính theo nội tệ) ở mức 1.2% chủ yếu liên quan đến tiền tệ.

Tỷ giá trung bình hàng ngày (USD) - Giảm

Tại Addis Ababa và Lagos, tỷ giá trung bình hàng ngày (tương ứng là -10.7% và -7.6% tính theo Đô la Mỹ) bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động tiền tệ. Về địa phương, ADR tăng ở các thành phố này lần lượt là 7.5% và 5.3%.

Nguồn cung tăng ở Nairobi và Accra ảnh hưởng đến ADR giảm theo cả USD và nội tệ. Đặc biệt, Nairobi đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng Số phòng có sẵn là 10.8% vào đầu tháng 2018 năm 8.5, dẫn đến áp lực tỷ giá ở cả USD và nội tệ (-2018% tính theo KES). Trong khi STR không ghi nhận nguồn cung tăng trong Accra YTD vào tháng 2018 năm 1.9, việc khai trương khách sạn Marriott vào tháng 2.8 năm XNUMX sẽ gây áp lực lên tỷ giá thị trường, vốn đã giảm XNUMX% tính theo nội tệ. Nhu cầu theo hợp đồng ở Dar es Salaam, phần lớn do bất ổn chính trị và kinh tế, cũng đang khiến tỷ giá giảm xuống (-XNUMX% TZS).

Phòng đã bán và Phòng còn trống - Tăng trưởng

Sự phục hồi kinh tế ở Nigeria tiếp tục thúc đẩy nhu cầu khách sạn với số phòng bán được ở Lagos tăng 10.2%.

Nairobi cũng đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng nhu cầu cao với số phòng bán được tăng 10.1% cho thấy thị trường tiếp tục phục hồi. Sự tăng trưởng đi kèm với sự gia tăng 10.8% số phòng có sẵn khi khai trương khách sạn Hilton Garden Inn Jomo Kenyatta và Movenpick Hotel and Residences cùng những nơi khác.

Nhu cầu ở Accra tiếp tục tăng, chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực dầu mỏ, trong khi Umhlanga và Gaborone cũng cho thấy nhu cầu và xu hướng tăng trưởng tích cực.

Số phòng đã bán và số phòng còn trống - Giảm

Điều kiện kinh tế ở Namibia và Nam Phi đang đè nặng lên hoạt động của khách sạn. Ở mức -13%, Windhoek đã bị sụt giảm nhu cầu lớn.

Mặc dù nguồn cung phòng giảm nhưng nhu cầu ở Lusaka cũng giảm trong bối cảnh điều kiện kinh tế và chính trị không chắc chắn.

Tác động của cuộc khủng hoảng nước và điều kiện kinh tế ở Nam Phi đã ảnh hưởng đến việc giảm số phòng bán được ở nút Cape Town (- 6.1%). Nhu cầu ở Pretoria (-3.4%) và Durban (-2.2%) dường như đã giảm do bất ổn chính trị và kinh tế.

Nguồn cung tương lai

Có rất ít thay đổi về nguồn cung mới được lên kế hoạch tại các thị trường khách sạn trọng điểm kể từ khi đánh giá cuối năm 2017 do HTI Consulting thực hiện.

Nairobi, Lagos, Addis Ababa và Accra vẫn là những thị trường dẫn đầu về nguồn cung mới theo kế hoạch và sự tăng trưởng nguồn cung liên tục này sẽ gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm ở châu Phi trong những năm qua, chỉ một phần của dòng cung ứng trong tương lai thực sự được thực hiện theo kế hoạch, với sự chậm trễ của dự án và từ bỏ dự án là tương đối phổ biến.

Tuy nhiên, điều đáng khích lệ là Nairobi, Lagos và Accra đang có mức tăng trưởng cao về số lượng phòng bán được, tạo cơ hội cho nguồn cung mới được hấp thụ với tốc độ nhanh hơn. Ví dụ, tăng trưởng số phòng bán được ở Nairobi YTD vào tháng 2018 năm 10.1 (10.8%) chỉ kém tăng trưởng nguồn cung ở mức XNUMX%. Lagos cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng về lượng phòng đã bán khi thị trường phục hồi sau các điều kiện suy thoái sẽ hỗ trợ việc hấp thụ nguồn cung mới.

Nút Umhlanga dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 400 phòng trong ngắn hạn. Mặc dù nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ ở nút này, suy thoái kinh tế và cuộc bầu cử sắp tới của Nam Phi dự kiến ​​sẽ tác động đến tăng trưởng nhu cầu khách sạn trên toàn quốc. Nguồn cung mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động thị trường dẫn đến các cuộc bầu cử vào năm 2019.

• Tăng trưởng mạnh nhất 

Lagos

• Lagos vẫn là nhà leo núi mạnh nhất với tỷ lệ lấp đầy phòng và tăng trưởng số đêm phòng ngày càng cao hơn
• Trong khi ADR vẫn giảm tính theo USD, tăng trưởng ADR tính theo nội tệ đã xảy ra;
• Triển vọng kinh tế ngày càng khả quan hơn do giá dầu tăng sẽ có tác động kích thích hoạt động của khách sạn

Cơ hội lớn nhất 

Accra

• Accra vẫn là một cơ hội đầu tư mạnh mẽ với sức mạnh kinh tế và sự thay đổi mạnh mẽ trên thị trường trong một khoảng thời gian tương đối ngắn
• Nguồn cung mới đang được hấp thụ nhanh chóng khi nhu cầu tiếp tục tăng qua các năm
• Các dự án ở những vị trí mạnh trong các nút quan trọng đang tìm cách mang lại lợi nhuận tích cực
• Tiếp tục xem

Umhlanga

• Công suất thuê cao và nhu cầu tăng trưởng
• Nguồn cung trong tương lai có thể làm giảm điều kiện thị trường nhưng có thể được hấp thụ nhanh chóng sau bầu cử

Cape Town

• Sau những trận mưa tích cực gần đây và mực đập hiện trên 70%, Cape Town dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ mức tăng trưởng nhu cầu cao trong mùa giải sắp tới
• Cuối năm 2018 dự kiến ​​sẽ thấp hơn năm 2017 - với hiệu suất cao hơn cho cuối năm 2019 dự kiến

Thác Victoria

• Mặc dù không được đại diện đầy đủ bởi STR, nghiên cứu gần đây do HTI Consulting thực hiện tại Victoria Falls chỉ ra rằng thị trường phục hồi mạnh mẽ
• Các chỉ số về công suất thuê, ADR và ​​số phòng bán được đang trên quỹ đạo tích cực với nhiều nhà khai thác đang tìm kiếm cơ hội phát triển để tận dụng các động lực thị trường đang thay đổi