… “HA” Gone Sẽ Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Du Lịch Hawaii, Alaska Airlines, Southwest Airlines & The Aloha Chúa Thánh Thần

Việc Alaska Air mua lại Hawaiian Airlines đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành hàng không.

Thế còn việc bay tới Thiên đường thì sao?

Với thỏa thuận này, Alaska Air đặt mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động và thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại thị trường Hawaii sinh lợi, đồng thời kết nối Hawaii với các thị trường nội địa và quốc tế rộng lớn mới.

Động thái chiến lược này sẽ cho phép Alaska Air khai thác ngành du lịch đang phát triển ở Hawaii, thu hút cả khách du lịch và khách doanh nhân.

Việc mua lại dự kiến sẽ mang lại sức mạnh tổng hợp và hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho cả hãng hàng không và khách hàng của họ.

Cùng nhau, Alaska Air và Hawaiian Airlines sẽ tạo ra một thế lực đáng gờm ở khu vực Thái Bình Dương, mang đến khả năng kết nối nâng cao và nhiều lựa chọn du lịch đa dạng hơn.

Alaska Airlines sẽ trả 18.00 USD cho mỗi Cổ phiếu của Hawaiian Airlines, biến đây thành thương vụ trị giá 1.9 tỷ USD cho một hãng hàng không mà nhiều người cho rằng đó là tinh thần của Alohavà đại diện cho sự kỳ diệu của Hawaii, văn hóa và lòng hiếu khách của nơi đây.

Liệu điều kỳ diệu trên không sẽ mất dần trong một vụ sáp nhập hãng hàng không khổng lồ khác?

Alaska Airlines sẽ mua lại Hawaiian Airlines trong một thỏa thuận trị giá 1.9 tỷ USD, các công ty đã công bố hôm nay.

Hội đồng quản trị của Hawaiian Airlines và Alaska Airlines đã phê duyệt thỏa thuận này. Bây giờ là phê duyệt theo quy định.

Thương vụ này dự kiến sẽ kết thúc vào quý 2024 năm XNUMX, nhưng sẽ mất tới một năm để sắp xếp mọi khía cạnh của việc sáp nhập này. Tổ chức kết hợp sẽ có trụ sở tại Seattle.

Giám đốc điều hành hãng hàng không Alaska

CEO Ben Minicucci, CEO của Alaska Airlines sẽ phụ trách hãng hàng không mới sáp nhập này.

Anh ấy giải thích trên LinkedIn của mình

Tại Alaska Airlines, mục đích của chúng tôi là tạo ra một hãng hàng không được mọi người yêu thích. Đối với cá nhân tôi, tôi có thể thành thật nói rằng tôi yêu hãng hàng không này vì những gì nó đại diện, những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi thực hiện. Chúng tôi có một nhóm người tuyệt vời sống theo các giá trị của chúng tôi mỗi ngày và khiến công ty của chúng tôi trở nên khác biệt với rất nhiều công ty khác.

Alaska Airlines + Hawaiian Airlines: Chăm sóc địa phương, Tiếp cận toàn cầu. Hai hãng hàng không của chúng tôi được hỗ trợ bởi những nhân viên đáng kinh ngạc, với di sản và giá trị hơn 90 năm dựa trên việc quan tâm đến những địa điểm và con người đặc biệt mà chúng tôi phục vụ. Đây là bước tiếp theo thú vị trong hành trình nâng cao trải nghiệm du lịch và mở rộng lựa chọn cho khách của chúng tôi.

Alaska Airlines và Hawaiian Airlines có một hình ảnh

Cả Alaska Airlines, nhưng hơn thế nữa là Hawaiian Airlines đều được biết đến với dịch vụ cabin nâng cao trên các tuyến của họ, nhưng lòng hiếu khách đặc biệt của người Hawaii sẽ khó tạo nên phong cách Alaska.

“Chúng tôi có sự tôn trọng lâu dài và sâu sắc đối với Hawaiian Airlines, vì vai trò của họ là nhà tuyển dụng hàng đầu ở Hawaii cũng như cách thương hiệu và con người của họ mang văn hóa ấm áp của aloha trên toàn cầu.”, Minicucci nói.

Peter Ingram, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hawaiian Airlines, trả lời: “Kể từ năm 1929, Hawaiian Airlines đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ở Hawaii và cùng với Alaska Airlines, chúng tôi sẽ có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng của mình. mà chúng tôi phục vụ.

Công ty độc quyền cũ của Hawaiian Airliines

Hawaiian Airlines gần như độc quyền trên thị trường liên đảo ở Aloha Nhà nước, khi Aloha Các hãng hàng không đã ngừng kinh doanh.

Hawaii, Island Air đóng cửa Vào năm 2017, nó đã có chỗ đứng trong ngành kinh doanh và du khách trong 37 năm. 13% lưu lượng của Interisland Airline với các thỏa thuận chương trình liên danh và khách hàng thường xuyên trên United Airlines.

Hawaiian Airlines luôn là con voi thực sự trong phòng hàng không Hawaii. Họ đã chiếm hơn 80% thị phần trong tất cả các chuyến bay liên đảo vào năm 2017 khi Island Air đang hoạt động.

Sau khi Hawaiian Airlines sống sót Aloha Các hãng hàng không nhiều năm trước và tiếp tục phát triển, giá vé liên tục tăng và nhiều người trong cuộc cho rằng đã giúp đẩy Superferry nổi tiếng là dịch vụ phà duy nhất giữa các đảo Hawaii ra khỏi thị trường. Nó đã trở thành độc quyền trên thị trường hàng không liên đảo Hawaii trong một thời gian.

Thời Gian Aloha Các hãng hàng không sau này Island Air và Superferry không còn nữa, điều đó có nghĩa là một lợi ích lớn cho Hawaiian Airlines, giá vé máy bay cao hơn cho đến khi xảy ra đại dịch COVID và có ít lựa chọn hơn cho du khách và kamaaina để giữ các hòn đảo lại với nhau như một Bang.

Southwest Airlines vào Hawaii

Năm 2019 sự độc quyền này đã bị phá hủy khi Southwest Airlines gia nhập thị trường mang đến một lựa chọn mới cho du khách. Southwest Airlines tích cực mở rộng chuyến đi đến nhiều thị trường lục địa thay thế của Hoa Kỳ như Hawaii và các đảo.

Với việc sáp nhập Hawaiian Airlines Alaska Airlines, Hawaii sẽ không có một hãng hàng không nội địa lớn nào, mặc dù Alaska Airlines cho biết họ sẽ có một trung tâm trung chuyển chính ở Honolulu.

Bắt đầu từ tháng 120, Alaska Airlines sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển đến hơn XNUMX địa điểm tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Belize và Costa Rica cũng như các đường bay sắp tới đến Bahamas và Guatemala.

Hawaiian Airlines, đã hoạt động được 96 năm, giữ danh hiệu hãng hàng không lớn nhất bang, cung cấp khoảng 150 chuyến bay hàng ngày giữa các đảo Hawaii. Ngoài ra, hãng còn cung cấp các chuyến bay thẳng kết nối Hawaii với 15 thành phố lớn của Hoa Kỳ, cũng như phục vụ Samoa thuộc Mỹ, Úc, Quần đảo Cook, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Tahiti.

Tuyên bố chung và thông cáo báo chí chính thức của Alaska Airlines và Hawaiian Airlines:

SEATTLE and HONOLULU – Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK), and Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) today announced that they have entered into a definitive agreement under which Alaska Airlines will acquire Hawaiian Airlines for $18.00 per share in cash, for a transaction value of approximately $1.9 billion, inclusive of $0.9 billion of Hawaiian Airlines net debt. The combined company will unlock more destinations for consumers and expand choice of critical air service options and access throughout the Pacific region, Continental United States and globally. The transaction is expected to enable a stronger platform for growth and competition in the U.S., as well as long-term job opportunities for employees, continued investment in local communities and environmental stewardship.

Khi các hãng hàng không bắt nguồn từ 49^th và 50^th U.S. states, which are uniquely reliant upon air travel, Alaska Airlines and Hawaiian Airlines share a deep commitment to caring for their employees, guests and communities. This combination will build on the 90+ year legacies and cultures of these two service-oriented airlines, preserve both beloved brands on a single operating platform, and protect and grow union-represented jobs and economic development opportunities in Hawai‘i, with a combined network that will provide more options and added international connectivity for travelers through airline partners including, the mộtLiên minh thế giới.

“This combination is an exciting next step in our collective journey to provide a better travel experience for our guests and expand options for West Coast and Hawai‘i travelers,” said Ben Minicucci, Alaska Airlines CEO. “We have a longstanding and deep respect for Hawaiian Airlines, for their role as a top employer in Hawai‘i, and for how their brand and people carry the warm culture of aloha around the globe. Our two airlines are powered by incredible employees, with 90+ year legacies and values grounded in caring for the special places and people that we serve. I am grateful to the more than 23,000 Alaska Airlines employees who are proud to have served Hawai‘i for over 16 years, and we are fully committed to investing in the communities of Hawai‘i and maintaining robust Neighbor Island service that Hawaiian Airlines travelers have come to expect. We look forward to deepening this stewardship as our airlines come together, while providing unmatched value to customers, employees, communities and owners.”

“Since 1929, Hawaiian Airlines has been an integral part of life in Hawai‘i, and together with Alaska Airlines we will be able to deliver more for our guests, employees and the communities that we serve,” said Peter Ingram, Hawaiian Airlines President and CEO. “In Alaska Airlines, we are joining an airline that has long served Hawai‘i, and has a complementary network and a shared culture of service. With the additional scale and resources that this transaction with Alaska Airlines brings, we will be able to accelerate investments in our guest experience and technology, while maintaining the Hawaiian Airlines brand. We are also pleased to deliver significant, immediate and compelling value to our shareholders through this all-cash transaction. Together, Hawaiian Airlines and Alaska Airlines can bring our authentic brands of hospitality to more of the world while continuing to serve our valued local communities.”

Mạng lưới bổ sung và nhiều lựa chọn hơn cho tổng cộng 54.7 triệu hành khách hàng năm của Alaska Airlines và Hawaiian Airlines

Sự kết hợp giữa mạng lưới nội địa, quốc tế và hàng hóa bổ sung nhằm mục đích tăng cường cạnh tranh và mở rộng sự lựa chọn cho người tiêu dùng ở Bờ Tây và khắp Quần đảo Hawaii thông qua:

Bảo tồn thương hiệu nổi bật: Hãng hàng không kết hợp sẽ duy trì cả hai thương hiệu Alaska Airlines và Hawaiian Airlines dẫn đầu ngành đồng thời tích hợp vào một nền tảng vận hành duy nhất, cho phép hành khách tận hưởng dịch vụ vượt trội và lòng hiếu khách của mỗi hãng với sự xuất sắc liên tục về độ tin cậy vận hành, sự tin cậy và sự hài lòng của khách hàng mà cả hai đều mang lại. các công ty đã được công nhận một cách nhất quán.
Một sản phẩm nâng cao cung cấp cho nhiều người tiêu dùng: Sự kết hợp này duy trì và mở rộng các sản phẩm chất lượng cao, tốt nhất cùng mức giá để giúp nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận việc di chuyển bằng đường hàng không ở nhiều hạng khoang, bao gồm cả sự lựa chọn nhiều hơn giữa giá trị cao, giá thấp của Alaska Airlines. các lựa chọn giá vé và sản phẩm quốc tế và đường dài của Hawaiian Airlines ngang bằng với các hãng vận chuyển trong mạng lưới.
Mạng lưới bổ sung mở rộng các lựa chọn du lịch: Passengers traveling throughout the Continental U.S., U.S. West Coast and across the Pacific will benefit from more choice and increased connectivity across both airlines’ networks, with service to 138 destinations including non-stop service to 29 top international destinations in the Americas, Asia, Australia and the South Pacific, and combined access to over 1,200 destinations through the mộtLiên minh thế giới.
Expanded service for Hawai‘i: For Hawai‘i residents, the combination will expand service and convenience by tripling the number of destinations throughout North America that can be reached nonstop or one stop from the Islands, while maintaining robust Neighbor Island service and increasing air cargo capacity.
Strategic Honolulu hub: Honolulu will become a key Alaska Airlines hub, enabling greater international connectivity for West Coast travelers throughout the Asia-Pacific region with one-stop service through Hawai‘i.
Tăng lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết: Giao dịch này sẽ kết nối các thành viên trung thành của Hawaiian Airlines với các lợi ích nâng cao thông qua chương trình khách hàng thân thiết hàng đầu trong ngành dành cho hãng hàng không kết hợp, bao gồm khả năng tích lũy và đổi dặm bay trên 29 đối tác toàn cầu và nhận được các lợi ích ưu tú trên cơ sở bổ sung đầy đủ các dịch vụ. mộtcác hãng hàng không Liên minh thế giới, mở rộng quyền sử dụng phòng chờ toàn cầu và các lợi ích của thẻ tín dụng đồng thương hiệu của chương trình kết hợp.

Delivering Substantial Benefits for Employees and Communities in Hawai‘i

As one of Hawai‘i’s largest employers, Hawaiian Airlines has a long legacy of commitment to its employees, who shaped the company over its 94-year history, and to local communities, culture, and the natural environment. As an integrated company, Alaska Airlines and Hawaiian Airlines will continue this stewardship and maintain a strong presence and investment in Hawai‘i. The combined company will drive:

Tăng trưởng việc làm do công đoàn đại diện: Maintain and grow union-represented jobs in Hawai‘i, including preserving pilot, flight attendant, and maintenance bases in Honolulu and airport operations and cargo throughout the state.
Sự hiện diện hoạt động mạnh mẽ: Maintain a strong operations presence with local leadership and a regional headquarters in Hawai‘i to support the combined airlines’ network.
Cơ hội cho nhân viên: Cung cấp nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, trả lương và phúc lợi cạnh tranh cũng như khả năng di chuyển về mặt địa lý cho nhân viên.
Mở rộng các sáng kiến phát triển lực lượng lao động: Continue and expand access to workforce development initiatives, including Hawaiian Airlines’ partnership with the Honolulu Community College Aeronautics Maintenance Technology Program and Alaska Airlines’ Ascend Pilot Academy among others, to support future jobs and career opportunities in Hawai‘i and beyond.
Đầu tư vào cộng đồng địa phương: Continue to invest in Hawai‘i communities, combining and expanding the two airlines’ commitments, and work with local communities and government to build a vibrant future for Hawai‘i.
Sự tồn tại của văn hóa: Cam kết thúc đẩy du lịch tái tạo ở Quần đảo Hawaii và đầu tư vào ngôn ngữ và văn hóa Hawaii, tiếp tục và xây dựng dựa trên các chương trình hiện có của Hawaiian Airlines.

Trở thành một hãng hàng không kết hợp bền vững hơn nữa

Alaska Airlines cam kết xây dựng dựa trên các cam kết mạnh mẽ của cả Alaska Airlines và Hawaiian Airlines về quản lý môi trường, bao gồm lộ trình gồm 2040 phần của Alaska Airlines hướng tới mục tiêu không phát thải vào năm 2022 và các mục tiêu bền vững trong các lĩnh vực phát thải carbon và tiết kiệm nhiên liệu, chất thải và sức khỏe. hệ sinh thái. Vào năm 90, Alaska Airlines đã thực hiện đơn đặt hàng đội bay Boeing lớn nhất trong lịch sử 737 năm của mình, tập trung vào máy bay Boeing 25-MAX, loại máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn XNUMX% trên cơ sở từng chỗ ngồi so với máy bay mà họ thay thế, và tiếp tục mở rộng việc sử dụng phần mềm tối ưu hóa tuyến đường để giúp người điều phối phát triển các tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu, thời gian và lượng khí thải. Cả hai hãng hàng không đang tích cực làm việc để thúc đẩy thị trường nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại các khu vực địa lý tương ứng của họ. Những nỗ lực tập trung vào khí hậu này sẽ tiếp tục, bao gồm cả việc tiếp tục đầu tư vào nguồn cung ứng địa phương.

Cơ sở lý luận về chiến lược và tài chính thuyết phục, tạo ra giá trị vượt trội

Sự kết hợp này phù hợp về mặt chiến lược với sự tập trung bền vững của Alaska Airlines vào việc mở rộng các lựa chọn cho khách du lịch Bờ Tây và tạo ra một nền tảng mới quan trọng để nâng cao hơn nữa mức tăng trưởng hữu cơ trên mức trung bình của ngành của Alaska Airlines. Giao dịch này được thiết kế nhằm mang lại giá trị hấp dẫn cho các cổ đông của Alaska Airlines đồng thời mang lại mức phí bảo hiểm hấp dẫn cho các cổ đông của Hawaiian Airlines.

All-cash transaction of $18.00 per share for a total equity value of $1.0 billion provides a compelling premium for Hawaiian Airlines shareholders.
Hệ số giao dịch gấp 0.7 lần doanh thu, xấp xỉ XNUMX/XNUMX mức trung bình của các giao dịch hàng không gần đây.
Approximately $235 million of expected run-rate synergies reflect a conservative estimate of the transaction’s synergy potential; these exclude other identified upside opportunities that could be realized.
Dự kiến sẽ tạo ra mức thu nhập tăng lên ở mức một chữ số cho Alaska Airlines trong vòng hai năm đầu tiên (đối với thanh thiếu niên trên ba tuổi) sau khi kết thúc và ROIC ở thanh thiếu niên vào năm thứ ba, không bao gồm chi phí tích hợp, với lợi nhuận cao hơn chi phí vốn của Alaska Airlines.
Dự kiến không có tác động đáng kể nào lên các số liệu của bảng cân đối kế toán dài hạn, với mức đòn bẩy mục tiêu dự kiến sẽ quay trở lại trong vòng 24 tháng.

Điều kiện để đóng

The transaction agreement has been approved by both boards. The acquisition is conditioned on required regulatory approvals, approval by Hawaiian Holdings, Inc. shareholders (which is expected to be sought in the first quarter of 2024), and other customary closing conditions. It is expected to close in 12-18 months. The combined organization will be based in Seattle under the leadership of Alaska Airlines CEO Ben Minicucci. A dedicated leadership team will be established to focus on integration planning.

Các CVTV

BofA Securities and PJT Partners are serving as financial advisors and O’Melveny & Myers LLP is serving as legal advisor to Alaska Airlines. Barclays is serving as financial advisor and Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation is serving as legal advisor to Hawaiian Airlines.

Microsite and Multimedia Assets

Thông tin bổ sung về giao dịch có sẵn tại một trang web chung mới tại localcareglobalreach.com và tài liệu dành cho nhà đầu tư cũng có thể được tìm thấy tại nhà đầu tư.alaskaair.com và tin tức.alaskaair.com.

INVESTOR CONFERENCE CALL AND PRESS CONFERENCE

Alaska Airlines and Hawaiian Airlines executives will discuss the transaction on a conference call. An investor presentation about the transaction will be referenced on the conference call and is being posted on the joint website referenced above.

Alaska Airlines and Hawaiian Airlines will be joined by local leaders at a joint press conference in Honolulu today, December 3, 2023, at 3:00 p.m. Hawai‘i Standard time.

Về Alaska Airlines

Alaska Airlines and our regional partners serve more than 120 destinations across the United States, Belize, Canada, Costa Rica and Mexico with new service to the Bahamas and Guatemala beginning in December. We strive to be the most caring airline with award-winning customer service and an industry-leading loyalty program. As a member of the mộtworld Alliance, and with our additional global partners, our guests can travel to more than 1,200 destinations on 29 airlines while earning and redeeming miles on flights to locations around the world. Learn more about Alaska at tin tức.alaskaair.com và làm theo @alaskaairnews for news and stories. Alaska Airlines and Horizon Air are subsidiaries of Alaska Air Group.

Giới thiệu về hãng hàng không Hawaii

Now in its 95th year of continuous service, Hawaiian is Hawaiʻi’s biggest and longest-serving airline. Hawaiian offers approximately 150 daily flights within the Hawaiian Islands, and nonstop flights between Hawaiʻi and 15 U.S. gateway cities – more than any other airline – as well as service connecting Honolulu and American Samoa, Australia, Cook Islands, Japan, New Zealand, South Korea and Tahiti.

Consumer surveys by Condé Nast Traveler and TripAdvisor have placed Hawaiian among the top of all domestic airlines serving Hawaiʻi. The carrier was named Hawaiʻi’s best employer by Forbes in 2022 and has topped Travel + Leisure’s World’s Best list as the No. 1 U.S. airline for the past two years. Hawaiian has also led all U.S. carriers in on-time performance for 18 consecutive years (2004-2021) as reported by the U.S. Department of Transportation.

Hãng hàng không cam kết kết nối mọi người với aloha. As Hawai’i’s hometown airline, Hawaiian encourages guests to Travel Pono and experience the islands safely and respectfully.

Hawaiian Airlines, Inc. is a subsidiary of Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA). Additional information is available at HawaiianAirlines.com. Follow Hawaiian’s Twitter updates (@HawaiianAir), become a fan on Facebook (Hawaiian Airlines), and follow us on Instagram (hawaiianairlines). For career postings and updates, follow Hawaiian’s LinkedIn page.