Tập đoàn Expedia, Inc. hôm nay đã công bố rằng họ đang huy động khoảng 3.2 tỷ đô la vốn mới, bao gồm phát hành riêng lẻ 1.2 tỷ đô la cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn và khoản tài trợ nợ mới khoảng 2 tỷ đô la. Những nỗ lực này là một phần của chiến lược toàn diện nhằm nâng cao tính linh hoạt tài chính của Expedia Group và củng cố vị thế thanh khoản của nó. Các quỹ đầu tư được quản lý bởi các chi nhánh của Apollo Global Management, Inc. và Silver Lake, hai trong số các nhà đầu tư tài sản thay thế hàng đầu thế giới, đang cung cấp khoản đầu tư cổ phiếu. David Sambur, Đối tác đồng trưởng mảng kinh doanh cổ phần tư nhân của Apollo, và Greg Mondre, Đồng Giám đốc điều hành kiêm Đối tác điều hành của Silver Lake, sẽ tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn Expedia khi kết thúc giao dịch huy động vốn, dự kiến vào ngày 5 tháng 2020. , Năm XNUMX.
“Giữa những bước quan trọng mà Tập đoàn Expedia tiếp tục thực hiện để đơn giản hóa hoạt động kinh doanh, những nhà lãnh đạo tài năng mà tôi đã biết trong vài tháng qua, và khoản tài trợ mới này, chúng tôi đang ở vị trí tốt hơn để tiếp tục vượt qua thách thức hiện tại và bước ra thậm chí còn mạnh hơn trước - chúng tôi hiểu những thách thức tài chính phía trước và chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết những nhu cầu đó một cách thận trọng, ” Peter Kern, Phó Chủ tịch, Tập đoàn Expedia. “Chúng tôi rất vui mừng khi có Apollo và Silver Lake là những đối tác có giá trị trong nỗ lực này khi họ chia sẻ niềm tin mạnh mẽ của chúng tôi vào sự phát triển lâu dài của Expedia và mong chờ những hiểu biết vô giá của David và Greg với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. ”
“Expedia là một công ty đẳng cấp thế giới với bộ sưu tập vô song các thương hiệu du lịch trực tuyến và khả năng tiếp cận nguồn cung du lịch đa dạng phong phú, và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới liên tục của nó. Khoản đầu tư này giúp đảm bảo công ty có các nguồn lực để duy trì vị trí dẫn đầu thị trường và vươn lên khỏi môi trường kinh tế hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, " Reed Rayman, một Đối tác về Cổ phần Tư nhân tại Apollo. “Đầu tư vốn cổ phần mới đáng kể vào một công ty có quy mô và phạm vi tiếp cận toàn cầu của Expedia sẽ giúp củng cố vị thế tài chính của nó để tiếp tục phục vụ hàng triệu du khách trên toàn thế giới,” nói thêm Jason Scheir, Đối tác Apollo và Trưởng phòng Giá trị hỗn hợp Hoa Kỳ.
Greg Mondre và Joe Osnoss, Đối tác quản lý của Silver Lake, nhận xét, “Công ty của chúng tôi từ lâu đã ngưỡng mộ Expedia như một nhà tiên phong thương mại điện tử thực sự đã giúp xác định cách mọi người sử dụng công nghệ để đặt phòng và trải nghiệm du lịch. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Barry, Peter, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo khi Expedia bắt tay vào chiến lược của mình để tiếp tục dẫn đầu và tăng trưởng tốt trong tương lai. ”
Các phát triển gần đây và ước tính tài chính sơ bộ
Các mô tả chi tiết hơn về các giao dịch nêu trên đã được đưa vào báo cáo hiện tại do Tập đoàn Expedia đệ trình lên SEC ngày hôm nay, có sẵn trên trang web Quan hệ nhà đầu tư của Công ty. Báo cáo của SEC cũng bao gồm bản cập nhật liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài chính của Tập đoàn Expedia, bao gồm các ước tính sơ bộ cho một số chỉ số hoạt động và tài chính nhất định cho quý đã kết thúc tháng 31, 2020. Công ty vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đóng tài chính tiêu chuẩn cho quý và kết quả cuối cùng có thể khác đáng kể so với các ước tính hiện nay.
Các CVTV
JP Morgan và Moelis & Company LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính chung và đại lý sắp xếp cho Expedia Group và Wachtell, Lipton, Rosen & Katz đang đóng vai trò cố vấn pháp lý. Evercore đang đóng vai trò cố vấn tài chính chính cho Apollo; Goldman Sachs & Co. LLC cũng đang tư vấn cho Apollo. Sidley Austin LLP và Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP đang làm cố vấn pháp lý cho Apollo. Simpson Thacher & Bartlett LLP đang là cố vấn pháp lý cho Silver Lake.
