Du lịch công ty: Nhu cầu kinh doanh tăng chậm nhưng ổn định

Bằng chứng rõ ràng về cả khối lượng giao dịch đang tăng trở lại và, ít nhất là trong lĩnh vực hàng không, xu hướng doanh thu đang cải thiện, có nghĩa là nhu cầu đi lại của công ty, sau khi chuyển biến tích cực vào cuối năm 2009, đã duy trì được động lực nhất định vào đầu năm 2010. Mặc dù có thể còn quá sớm để mô tả sự phục hồi là bền vững, các báo cáo về nhu cầu kinh doanh tăng chậm nhưng ổn định trong vài tháng qua đã đến từ nhiều giới trong ngành.

Các giám đốc điều hành hãng hàng không phát biểu trong hai tuần qua trong các cuộc gọi hội nghị với cộng đồng đầu tư và các phương tiện truyền thông đã cung cấp một số bình luận mới nhất. Ed Bastian, chủ tịch Delta Air Lines cho biết: “Trong tháng 10, số lượng đặt vé hợp đồng với công ty của chúng tôi đã tăng khoảng XNUMX% so với cùng kỳ năm ngoái”. “Mặc dù điều này phần nào phản ánh sự so sánh dễ dàng hơn nhưng khách du lịch đi công tác đang quay trở lại. Và khi chúng tôi thấy khối lượng được cải thiện, giá vé cũng đang được cải thiện, mặc dù với tốc độ tăng dần.”

Sau khi nhận thấy xu hướng doanh thu của các công ty “tăng tốc trong quý 10”, chủ tịch United Airlines John Tague cho biết: “Trong tháng 5, tôi kỳ vọng doanh thu của các công ty sẽ tăng khoảng XNUMX% so với cùng kỳ năm ngoái, với một lịch trình nhẹ nhàng hơn”. Ông cũng lưu ý rằng lượng đặt chỗ cabin cao cấp xuyên Đại Tây Dương đã tăng XNUMX% trong quý IV.

Giám đốc tài chính Tom Horton cho biết American Airlines cũng chứng kiến ​​hoạt động kinh doanh của công ty “tăng tốc vào cuối quý 4”. “Quan điểm của chúng tôi trong tháng 1 và những năm sau đó, ít nhất là trong tương lai gần, là sự tiếp nối của sự cải thiện đó. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng nhu cầu phí bảo hiểm vào những ngày cao điểm trong tuần đang tăng lên. Có vẻ như chúng ta đang chứng kiến ​​sự quay trở lại của các doanh nhân đi du lịch đường dài và đó là nơi có tiền.”

Theo giám đốc tiếp thị của Continental Airlines, Jim Compton, doanh thu cao của hãng (bao gồm cả doanh thu doanh nghiệp) đã giảm 1% trong tháng 38 sau khi giảm tới 14% trong tháng XNUMX, và xu hướng quý hiện tại cho thấy lượng đặt chỗ bên trong đã "tăng". trong XNUMX ngày.

“Các tài khoản công ty của chúng tôi đang cho chúng tôi biết rằng ngân sách du lịch vẫn khá eo hẹp. Điều đó cho thấy, chúng tôi đang chứng kiến ​​hoạt động du lịch công tác đang dần quay trở lại,” Compton nói. “Ngoài việc nới lỏng các hạn chế đối với việc đặt chỗ ở cabin phía trước, một số tài khoản đang cho phép di chuyển để tham dự các cuộc họp nội bộ, điều này đã kích thích một lượng nhỏ lượng đặt chỗ theo nhóm. Chúng tôi cũng nhận thấy lượng đặt phòng của doanh nghiệp từ lĩnh vực tài chính tăng lên.”

Như thường lệ, Giám đốc điều hành Southwest Airlines Gary Kelly lại đưa ra bình luận theo hướng khác. Trong khi ông thừa nhận rằng lưu lượng kinh doanh kể từ mùa hè năm ngoái “có thể đã tốt hơn”, Kelly cho rằng hiệu quả hoạt động tụt hậu ở các thị trường chặng ngắn là do “sự yếu kém trong hoạt động đi công tác” và cho biết ông không mong đợi nhiều cải thiện trong năm 2010.

“Mọi người thay đổi thói quen của họ,” ông nói. “Anh chàng bán hàng từng đi du lịch một tháng một lần đột nhiên phát hiện ra rằng họ chỉ cần đi du lịch mỗi quý một lần. Việc chi tiêu cho một khoản tùy ý như đi công tác sẽ không thay đổi chỉ sau một đêm. Các CFO sẽ không ủng hộ điều đó. Chúng tôi chỉ biết đó là cách các công ty Mỹ hành xử và rất kỷ luật về mặt đó. Về phần chúng tôi, không có niềm tin rằng bạn sẽ thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh du lịch.”

Một bức tranh lớn tươi sáng hơn

Tuy nhiên, nhiều dữ liệu cho thấy một số mức độ phục hồi kinh doanh du lịch đang được tiến hành. Ở cấp độ vĩ mô, tổng doanh số bán hàng của các đại lý du lịch Hoa Kỳ đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 2009 và tháng 6, những tháng duy nhất trong năm 5 cho thấy sự cải thiện, theo ARC. Tổng số giao dịch đại lý tăng trưởng trong ba tháng cuối năm. ARC đưa tin, một chỉ báo tốt hơn về chuyến đi công tác, tổng doanh số bán hàng của các đại lý du lịch “khủng” – American Express, BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel và Hogg Robinson Group trong số đó – trong tháng 25 và tháng 2009 tăng lần lượt XNUMX% và XNUMX%. Nhìn chung, nhóm đó đã chứng kiến ​​tổng doanh số bán hàng giảm tới XNUMX% vào đầu năm XNUMX.

Ở cấp độ đại lý riêng lẻ, American Express đã trải qua sự sụt giảm doanh số bán hàng du lịch của công ty thậm chí còn mạnh hơn so với toàn ngành – tới mức 42% so với cùng kỳ năm trước trong quý hai năm ngoái – trước khi quay trở lại mức giảm khiêm tốn hơn 5% trong quý thứ tư. một phần tư. Đơn vị Dịch vụ Thương mại Toàn cầu của công ty, bao gồm các hoạt động kinh doanh du lịch và thẻ doanh nghiệp, trong quý 6 đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 8%, doanh thu thanh toán qua thẻ tăng 7% và mức chi tiêu trung bình của chủ thẻ cao hơn XNUMX% so với cùng kỳ năm trước.

“Thẻ doanh nghiệp/dịch vụ thương mại trước đây hoạt động giống như chữ V – nó thường tồn tại lâu hơn trong thời kỳ suy thoái, giảm mạnh hơn và sau đó tăng mạnh hơn so với phần còn lại của doanh nghiệp,” Giám đốc tài chính của American Express Dan Henry cho biết vào tuần trước trong một hội nghị gọi điện với các nhà phân tích. “Lần này chúng ta cũng thấy điều tương tự. Dịch vụ thương mại trở lại sắc nét hơn so với các lĩnh vực kinh doanh còn lại.”

Trong một hồ sơ gần đây gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Travelport GDS đã trích dẫn một “sự thay đổi” trong hoạt động du lịch của công ty và giải thích rằng tài khoản đại lý công ty toàn cầu lớn của họ “đã trở lại mức tăng trưởng hàng năm trong quý 2009, với số lượng hàng tháng vào tháng 1 và tháng 4 năm 5 tăng lần lượt là 2007% và 10%. Nhìn chung, theo Travelport, lượng đặt phòng trong quý 11 trên toàn thế giới trong các hệ thống phân phối toàn cầu của họ – Apollo, Galileo và Worldspan – đã tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, quý đầu tiên cho thấy mức tăng tổng hợp kể từ giữa năm XNUMX. Sự cải thiện tăng tốc khi quý diễn ra, bao gồm tổng lượng đặt chỗ tăng XNUMX% trong tháng XNUMX và mức tăng lần lượt là XNUMX% và XNUMX% đối với các phân khúc hàng không đã qua xử lý trong tháng XNUMX và tháng XNUMX.

Các nhà phân tích hàng không cũng lạc quan về nhu cầu của doanh nghiệp

Trong hai tuần qua, các nhà phân tích Phố Wall đã đưa ra các ghi chú nghiên cứu, trong đó họ bày tỏ sự lạc quan đối với lĩnh vực hàng không, một phần là do nhận xét tích cực về nhu cầu từ các giám đốc điều hành hãng hàng không. Lưu ý rằng doanh thu hệ thống tuyến chính của các hãng hàng không Hoa Kỳ trong tháng 8.8 đã tuần tự tăng 1.5% so với tháng 2004– “vượt xa mối quan hệ tuần tự 2007% điển hình được quan sát trong giai đoạn 2009-XNUMX”–Các nhà phân tích của JP Morgan Securities đã viết rằng “năm XNUMX đại diện cho mức kỷ lục từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX nhu cầu tăng đột biến.”

Theo các nhà phân tích của UBS, “có sức mạnh nhu cầu cơ bản thực sự”. Họ lưu ý rằng doanh thu đơn vị tháng 5 “hiện cao hơn tháng XNUMX khoảng XNUMX%” và dự kiến ​​sẽ “tăng trong vài tuần tới”. Trong tháng XNUMX, các nhà phân tích của UBS kỳ vọng doanh thu đơn vị sẽ tăng trưởng “hai con số”.

UBS viết: “Chúng tôi kỳ vọng các tập đoàn sẽ đi du lịch nhiều hơn trong năm. “Với năng lực chặt chẽ hơn, điều này có thể sẽ cho phép các hãng hàng không quản lý máy bay của họ hiệu quả hơn. Hệ số tải đã ở mức cao nhất mọi thời đại, vì vậy chúng tôi tin rằng các hãng hàng không sẽ thay thế hành khách giải trí bằng khách hàng doanh nghiệp. Điều này gây tổn hại cho các công ty du lịch trực tuyến vì việc đặt chỗ sẽ đổ về các công ty quản lý du lịch của công ty và rời xa họ.”

Nhu cầu kinh doanh vẫn tụt hậu trong lĩnh vực lưu trú

Theo các nhà phân tích của UBS, “Về phía khách sạn, mọi thứ có vẻ tốt hơn, vì chúng tôi kỳ vọng giá phòng trung bình hàng ngày sẽ tăng khi các chuyến du lịch của công ty quay trở lại”.

Smith Travel Research báo cáo nhu cầu (số đêm phòng) giảm 1.4% trong quý 2009, “kết quả hoạt động hàng quý tốt nhất năm 11” và công suất thuê phòng tăng ở 25 trong số 5 thị trường lớn nhất. Theo bài thuyết trình gần đây của chủ tịch STR Mark Lomanno, phân khúc xe sang đã trải qua vài tháng tăng trưởng nhu cầu từ 8% đến XNUMX%.

Lomanno cho biết: “Những khách du lịch kinh doanh cao cấp gần như chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phục hồi”.

Nhưng sự phục hồi rộng rãi trên tất cả các hạng mục vẫn chưa rõ ràng. Ví dụ, Marriott International trong tháng này cho biết doanh thu quý 13 có thể không tệ như dự kiến ​​ban đầu, nhưng có thể vẫn giảm 14% đến 14% ở Bắc Mỹ và giảm 16% đến XNUMX% bên ngoài Bắc Mỹ. Giám đốc điều hành Bill Marriott đã viết trên blog của mình trong tháng này: “Chúng tôi cũng nhận thấy các chuyến công tác và các cuộc họp lớn bắt đầu diễn ra, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành của chúng tôi”. “Sẽ mất một thời gian để trở lại vị trí trước khi bắt đầu cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến, nhưng thật yên tâm khi thấy chúng ta đang đi đúng hướng.”

Theo các giám đốc điều hành phát biểu trong tháng này với các nhà đầu tư, Choice Hotels International, công ty ít định hướng kinh doanh hơn Marriott, không nhận thấy xu hướng tích cực của công ty. Giám đốc tài chính David White cho biết: “[Nhu cầu của doanh nghiệp] khá ổn định”. “Nó chắc chắn đã yếu hơn so với khía cạnh du lịch giải trí.” White cũng lưu ý rằng “các tài khoản công ty lớn hơn hiện có xu hướng nắm giữ tốt hơn các tài khoản du lịch của công ty nhỏ hơn”.